Mijn Financieel Plan (1 op 1 traject)
Ervaar financiële rust en bouw aan je financiële toekomst
Voor ambitieuze ondernemers die inzicht willen in hun geldzaken en slim vermogen willen opbouwen, maar zelf de touwtjes in handen willen houden.
Herken je dit?
Je wilt beginnen met beleggen en je pensioen goed regelen.
Maar je hebt geen tijd (of zin) om alles zelf uit te zoeken.
En ergens twijfel je: maak ik wel de juiste keuzes?
Je werkt hard, maar je leeft van week tot week. Er komt genoeg binnen, maar je bouwt eigenlijk niks op.
En ondertussen weet je niet zeker of je wel slim omgaat met belastingen en investeringen.
Je zoekt iemand die je op weg helpt. Geen adviseur met dikke rapporten en een dubbele agenda.
Je wilt het zelf snappen.
Zelf keuzes maken.
Zelf aan het stuur staan.
Herkenbaar? Dan is dit traject voor jou.
Wat het je oplevert
Meer inzicht en rust
Weet hoe je er voor staat en of je later genoeg te besteden hebt.
Slim vermogen opbouwen
Zet jouw geld op een slimme manier aan het werk zodat jij je dromen kan waarmaken.
Minder belasting betalen
Ontdek strategieën om nu en in de toekomst minder belasting te betalen.
Hoe ik je kan helpen
Tijdens een (online) kennismaking bespreken we jouw doelen en wensen. Welke financiële dromen wil jij realiseren? Wanneer wil je stoppen met werken? Enz.
Vervolgens ga je zelf je huidige situatie in kaart brengen en upload je relevante documenten veilig en snel via een handig formulier. Ik ga vervolgens jouw situatie analyseren en verschillende scenario’s doorrekenen. Daarbij houd ik onder andere rekening met belasting en de risico’s je wil en kan lopen.
We plannen samen één dag (9:00 – 15:00) waarbij we jouw financiële plan helemaal tot de puntjes uitwerken. Ik neem je mee in de stappen die je moet zetten, welke risico’s je loopt en welke kansen er zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- Inkomsten en uitgaven: wat zijn je inkomsten en uitgaven, nu en later (als je wil stoppen)
- Onverwachte situaties: Wat zijn mijn risico’s bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden
- Slim vermogen opbouwen: Hoe kun je zelf slim vermogen opbouwen (aandelen, crypto, enz.)?
- Belastingoptimalisatie: Hoe verdelen we je vermogen slim tussen zakelijk en privé, zodat je onder aan de streep meer overhoud
En aan het eind van de dag loop je de deur uit met een concreet actieplan, waarbij je zelf mee aan de slag kunt.
Je gaat zelf aan de slag met de acties die we hebben uitgewerkt. Denk aan het openen van een beleggingsrekening, lijfrente rekening of het automatiseren van je geldstromen (belasting, sparen, leuke dingen, enz.). Ik bied persoonlijke ondersteuning via telefoon of Whatsapp waar nodig.
Bovendien krijg je exclusieve toegang tot de Mijn Financieel Plan App. In de app kun je eenvoudig je vermogen en doelen bijhouden en krijg je toegang tot een eerlijke vergelijking van aanbieders en slimme rekentools.
Tijdens een (online) check-in nemen we al jouw acties nog eens door. Loop je nog ergens tegen aan? Heb je nog meer informatie nodig? Tijdens dit moment gaat het erom dat we het plan in de praktijk brengen. Zonder actie namelijk geen resultaat. Soms kan het zijn dat we het plan nog een beetje aan moeten passen.
Ik bied ook een jaarlijkse check aan, mocht je dat nodig hebben. Dit zit niet standaard in dit traject.
Wat klanten zeggen
“Gerard hielp me inzicht te krijgen in hoe ik mijn spaargeld en beleggingen strategisch kan inzetten, en hoe ik optimaal gebruik kan maken van fiscale voordelen. Hij legde alles helder en begrijpelijk uit, en dacht actief mee over wat het beste past bij mijn persoonlijke doelen en levensstijl.”
Patrick ter Veldhuis
ZZP Projectmanager
“Alles is rustig en duidelijk doorgenomen waardoor we nu duidelijk stappen kunnen maken voor in de toekomst.”
Jan Dijkstra
Eigenaar reclamebedrijf
“Ik heb nu goed inzicht in mijn financiële toekomst. Samen met Gerard mijn financiële plan besproken. Ik heb goed inzicht gekregen over mijn financiële toekomst.”
Berry Sjoerdstra
ZZP Monteur
“Gerard heeft me een behoorlijke duw in de goede richting gebracht, zodat ik nu zelf aan de slag kan om deze doelen te halen. Gerard is niet opdringerig, maar luisterend en doortastend, en uiteindelijk bepaal je zelf wat je met je geld doet en waar je het doet.”
Lieuwe Veenstra
Agrarisch ondernemer
“…Dit geeft mij en mijn gezin een hoop rust. Door dit traject hoef ik voor nu en later minder met mijn financiën bezig te zijn…”
Johannes van Meekeren
ZZP Schilder
“Gerard heeft mij geholpen met het opzetten van mijn financiële plan. Hij heeft me daar stap voor stap doorheen geleid, met duidelijke uitleg en een concreet plan dat echt bij mijn situatie past.
Dankzij zijn hulp heb ik nu een sterke basis staan om op door te bouwen. Fijn om te merken dat iemand niet alleen kennis heeft, maar het ook helder en praktisch weet over te brengen. Aanrader voor iedereen die zijn financiën serieus wil aanpakken.”
Jarno Kleinsma
Eigenaar marketingbedrijf
Even voorstellen…
Ik ben Gerard (31), financieel planner en oprichter van Postma Financiële Planning. Ik help ondernemers om rust en overzicht te krijgen in hun geldzaken – niet met dikke rapporten, maar met een helder en praktisch plan.
Te vaak zie ik mensen leven van weekend naar weekend, terwijl ze pas vrijheid verwachten als ze met pensioen zijn. Maar dan is het vaak te laat. Ik geloof dat het anders kan.
Gegarandeerd terugverdiend
De kosten van het traject verdien je binnen een jaar terug. Onder andere door belastingbesparing en rendementsvoordeel. Wanneer dit toch niet lukt ontvang jezonder problemen je geld terug!
Wat je krijgt
- Persoonlijke begeleiding
1-op-1 ondersteuning van Gerard, een vermogensadviseur met expertise in risicomanagement. - Slim investeren
Leer hoe je veilig en effectief investeert in aandelen, crypto en edelmetalen, met een strategie die bij jou past. - Belastingvoordeel
Ontdek hoe je vermogen opbouwt zonder onnodig veel belasting te betalen. - Een concreet actieplan
Geen dikke rapporten, maar een praktisch plan met duidelijke stappen waarmee je direct aan de slag kunt.
- Krachtige software
Bereken verschillende scenario’s en zie in één oogopslag wat voor jou werkt. - Exclusieve toegang
Na afloop krijg je toegang tot het klantportaal, een nieuwsbrief met waardevolle inzichten en slimme tools. - Blijvende ondersteuning
Periodieke check-ins en hulp bij al je vragen, zodat je altijd op koers blijft. - Goed verzorgde dag
Gratis koffie, thee, water én een heerlijke lunch van de warme bakker.
Waarom kiezen voor dit traject?
Gegarandeerd resultaat
Je investering in dit traject verdient zich gegarandeerd terug. Als dit niet het geval is, krijg je gewoon je geld terug.
Eenmalige kosten
Je betaalt slechts eenmalig, zonder verborgen kosten. En mocht je na het traject hulp nodig hebben, sta ik voor je klaar.
Praktische informatie
Geen dikke rapporten, maar praktische en begrijpelijke informatie.
Onafhankelijk advies
Jouw situatie en doelen staan centraal. Wij verkopen geen producten, maar bieden een op maat gemaakte dienstverlening die jou écht verder helpt.
De investering
€1.950 exclusief BTW. Slechts 2 plekken per maand.
Twijfel je nog?
Je krijgt je geld gewoon terug als het niet heeft opgeleverd wat je nodig had.
Veel gestelde vragen
Laten we kennismaken
Tijdens een gratis kennismaking bespreken we jouw doelen en wensen en kun je zelf bepalen of het traject wat voor je is.